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格隆汇6月29日丨天风证券(601162)28日研报指出，江波龙(301308.SZ)拟购买力成苏州70%股权。收购后有望完善产业链布局，实现从存储技术品牌向半导体存储品牌公司的战略转型；提升公司存储芯片封装测试能力，完善产业链布局，强化与存储晶圆原厂的业务合作关系；AI+带动存储及先进封装需求快速提升，收购力成苏州有望在AI加码下为公司业绩再添新翼。从终端产品向上游传导，本次收购后，公司有望受益存储+封测双重景气修复。公司原有产品叠加力成科技先进封装技术协同布局，共同发力拓展市场。该行预计23/24/25年公司实现归母净利润2/5.6/7.78亿元，维持公司“买入”评级。

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